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申请职位:金融理财规划师

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职位类型:不限加盟部门:营销部加盟人数:不限发布日期:2019/10/21截止日期:2020/10/21工作地区:北京学历要求:大专 年龄要求:25-45岁性格要求:不限工作年限:一年工作经验 薪资水平:面议

加盟要求:

● 工作职责 1. 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 2. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 3. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 4. 协助客户开立帐户及一系列后期服务; 5. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

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